В тысяча двести девяносто шестом году от основания Толгранда население Аверонской Империи достигло такой численности, что многочисленные фермерские угодье с трудом могли обеспечивать всех. И даже многочисленные стычки с островными орками не могли исправить эту ситуацию. Могучее государство стояло на пороге страшного голода и, возможно, гражданской войны. Чтобы найти решение сложившейся ситуации, император Хельген III приказал собрать Верховный Совет, в состав которого вошли наиболее влиятельные люди и гномы обоих кланов.
Наиболее безболезненное решение сложившейся ситуации было предложено главой Гильдии Инженеров Гаем Лексусом - оказывается они давно искали способ получить финансирование на проект под названием "Икарус" - дирижабли дальнего следования, способные держаться в воздухе неделями при минимальных затратах энергии, а в случае необходимости даже совершать аварийную посадку на воду. Цель данного проекта была в том, чтобы исследовать опасный океан вокруг Аверона, там, где корабли гибнут в щупальцах морских чудовищ.
При поддержке казны и гильдий плотников и ювелиров, проект "Икарус" был осуществлён менее чем за три года и в тысяча двести девяносто девятом году Аверон покинуло три колоссальных дирижабля. Их имена были "Тор", "Гермес" и "Палладий". Из трёх, спустя месяц, вернулся только один - "Палладий". Остальные два до сих пор считаются без вести пропавшими, скорее всего потерпевшими крушение и навсегда потерянными.
Экипаж "Палладия" рассказал невероятную историю о земле далеко на юге, сначала показавшейся им безжизненной пустыней. Но через несколько дней они увидели признаки цивилизации и впоследствии вошли в контакт с народом прямоходящих кошек, назвавших себя филизолами, что можно перевести на всеобщий аверонский, как "дети солнца". Их города возведены у рек или оазисов из жёлтого камня и их народ жёстким образом расположен на иерархической лестнице, по которой в большинстве случаев есть лишь один путь - вниз. Но самым удивительным оказалось то, что жрецы филизолов, поклонявшиеся Богу Солнца, могли использовать магию. И хотя по словам экипажа "Палладия" их магия и в сравнение не шла с магией древних эльфов, до сих пор не пускавшей никого в их леса, это новость буквально всполошила всё население. Особенно влиятельные гильдии. Ведь обладая секретом магии, НАСТОЯЩЕЙ магии, гильдия, скажем, ювелиров могла установить на неё абсолютную монополию. С другой стороны, магия могла решить проблему с продовольствием.
В течении шестнадцати лет снаряжались все новые и новые экспедиции на новую землю, которую местные обитатели называли никак иначе, как Террам Зол, "Земля Солнца". Экспедиции были разные, как торгово-дипломатические, так и преследующие личную выгоду. Многие хотели начать новую жизнь в этой неизвестной земле, по этому, чтобы решить проблему нелегальных иммигрантов, а заодно и проблему с перенаселением, Верховный Совет разрешил на свой страх и риск, при отсутствии уголовного преследования и долговых обязательств, переселиться на новый открытый континент и даже сделал местную землю бесплатной. Вскоре на Террам Зол был основан первый полноценный город людей и гномов. Назвали этот город Асген, что на древнегномьем значит "Горизонт".
Основание нового города стало очень важным шагом в налаживании отношений с филизолами - в их распоряжении были знания об этой земле и провизия, а в руках колонистов - технологии и медицина, что оказалось решающим фактором, ведь кто знает как развивались бы их отношения дальше, если бы в отчаянии младший принц филизол не попросил бы у колонистов спасти его старшего брата, подхватившего страшную болезнь. Как оказалось, не так давно умер правитель этой страны и сейчас два брата боролись за престол. Однако вместо того, чтобы воспользоваться болезнью старшего брата, мягкосердечный младший принц решил его спасти, а впоследствии проникся глубокой симпатией к чужакам. Узнав, что чужаки спасли сына их усопшего правителя, некоторые филизолы пришли в негодование, а некоторые последовали примеру младшего принца и сами стали просить у чужаков помощи.
Однако старший принц, придя в себя, был не в восторге от того, как изменился его младший брат, и не посчитал нужным благодарить ни его, ни чужаков за спасение, лишь приказал выгнать чужаков из дворца. Младший принц настаивал на отмене жестокой иерархической лестницы, отмене рабства и тесной торговле с чужаками. Старший же принц посчитал это кощунством, но сделать ничего не мог. Желая сохранить древние традиции, он принялся настраивать народ против чужаков, однако это оказалось сложнее, чем ему казалось. За месяц с небольшим, что он пролежал в бреду, между его народом и чужаками наладились тесные торговые отношения. Надавив на младшего брата, он сумел утвердить закон, ограничивающий торговлю с чужаками до того, что все прошения о таковой должны были проходить через его канцелярию, отбирая только самые важные случаи. Нелегальная торговля же каралась смертью или рабством до конца жизни.
Новый закон вызвал негодование среди народа, но они ничего не могли возразить Детям Бога. Возмущённые люди и гномы отправили дипломатическую делегацию к правителям местной страны, однако их ошибкой было взять с собой оружие и спросить про магию. Старший принц вышвырнул их из города, объявив "еретиками, что возжелали посягнуть на Силу Бога" и обвинил в покушении на свою жизнь и жизнь брата. После этого происшествия торговля почти прекратилась, однако колонисты уже достаточно знали об этой земле, чтобы добывать более чем достаточно пищи для города. Однако похолодевшие отношения будет не так уж просто восстановить.

Тысяча триста шестнадцатый лет от основания Толгранда. С этого момента начинается наша история...